Mon portefeuille Upside Bourse

Voulant être le plus transparent et honnête possible, je mets à disposition mon portefeuille boursier de base avec la liste des dernières transactions.

Je suis un investisseur de convictions avec un horizon d’investissement de très long terme. Je l’assume ouvertement. Je suis même prêt à conserver mes titres pendant une génération (soit environ 20-25 ans). Warren Buffett l’a fait. Pourquoi pas moi ?

Ce que je veux dire par là, c’est que la Bourse est souvent une affaire psychologique. Vous devez avoir les COUILLES de vos convictions à travers une indépendance d’esprit.

Lorsque j’investis sur une action à très long terme, je mets en priorité la qualité du business de l’entreprise, sa santé financière et la probabilité de toucher un dividende.

Dans le cas où je me retrouve avec des moins-values sur certaines de mes positions, je réanalyse en profondeur les fondamentaux. Si ça s’avère injuste, je suis prêt à les conserver ou renforcer. A l’inverse, il serait raisonnable de s’en séparer dans les meilleures conditions de marché.

 

Composition du portefeuille Upside Bourse

Entreprise Date de détention Performance Performance dividendes réinvestis Poids
Industrie
Air Liquide 08/05/2012 16,35 % 42,22 % 6,96 %
Gaztransport Technigaz (GTT) 04/01/2016 94,69 % 113,97 % 15,25 %
 Energie
Total 06/05/2010 43,62 % 80,65 % 13,04 %
Métaux précieux
Franco Nevada 14/11/2016 6,75 % 9,17 % 3,31 %
Wheaton Precious Metals 03/03/2014 -0,85 % 6,23 % 5,56 %
Consommation défensive
Anheuser-Bush Inbev 23/01/2018 -19,36 % -17,69 % 4,16 %
Henkel 11/11/2016 -13,9 % -12,37 % 6,21 %
Hormel Foods 25/07/2017 17,07 % 18,89 % 5,84 %
Nestlé 05/04/2012 53,02 % 68,69 % 4,41 %
Pepsico 05/10/2017 1,31 % 2,48 % 3,55 %
Consommation discrétionnaire
Hermès International 31/08/2012 154,93 % 161,44 % 21,03 %
Groupe SEB 20/11/2011 174,63 % 205,02 % 9,01 %
Technologie
Apple 16/12/2016 72,37 % 74,83 % 4,78 %

NB : Actualisé au 30 septembre 2018

 

Performance globale du portefeuille Upside Bourse

2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 Perf. moyenne
Performance -15,51 % -4,83 % -2,64 % -4,28 % -2,87 % 27,38 % 2,08 % 8,13 % 0,29 %
Performance dividendes réinvestis -14,13 % -2,93 % -0,97 % -2,46 % -0,98 % 30,3 % 4,52 % 9,76 % 2,26 %

 

Portefeuille REIT

Entreprise Date de détention Performance Performance dividendes réinvestis Poids
Realty Income 05/12/2017 3,87 % 6,53 %
Klépierre 18/12/2017 -14,89 % -11,06 %
Unibail-Rodamco 06/02/2018 -9,89 % -5,23 %

NB : Actualisé au 30 septembre 2018

 

Liste des transactions achat-vente en 2017

  • Bic : Moins-value de 23,4 %

Achat action BicTransaction vente bic

  • Agnico Eagle : Plus-value de 57,8 %

Transaction achat Agnico Eagle MinesTransaction bis Agnico Eagle MinesVente action Agnico Eagle Mines et Gazprom

  • Gazprom : Moins-value de 37,8 %

Achat action Gazprom

  • Achat action Hormel Foods le 25/07/2017

Transaction action Hormel Foods

  • Intégration de Franco-Nevada le 28/09/2017 dans mon portefeuille Upside Bourse en provenance de Degiro

Franco Nevada portefeuille

  • Renforcement de position sur Henkel le 12/09/2017

Position Henkel

  • Achat action Pepsico le 05/10/2017

Transaction achat Pepsico

  • Renforcement de position sur Air Liquide le 02/10/2017

Position Air Liquide

  • Alléger action Wheaton Precious Metal avec une plus-value de 15 % le 05/12/2017

Prise benefices Wheaton Precious Metals

  • Alléger action SEB avec une plus-value de 182 % le 08/12/2017

Prise benefices action SEB

Liste des transactions achat-vente en 2018

  • Achat action Anheuser-Bush Inbev le 23/01/2018

Ordre bourse AB Inbev

  • Vente action IBM le 11/05/2018 avec moins-value de 13,4 %